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大陆帮头领排长被黑帮龙头冯伟雄抢去一宗军火交易，双方因此结下仇怨，并不时进行大厮杀。年青帮黄大卫以及行将退休沙展佳叔奉命调查此案。一次，冯以二名大陆枪手枪杀一名外籍军官，藉此嫁祸排长，而更迫使警方展开

　　荒郊野岭之外，骑驴外出的读书人冯生巧遇一位貌美如花、身着红裙的女子。当他准备上前搭话时，女子竟凭空消失。冯生不以为意，夜幕降临后投宿古寺，在此遇见自称由千年老狐变化而来的辛叟，进而得知连续两度出现