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16岁的美丽少女阿贝尔（琳达·达内尔LindaDarnell饰）离开了让她倍感压抑的原生家庭，前往伦敦，投奔一个名叫布鲁斯（JeffersonPascal饰）男人。很快，这对小情侣就花光了所有的积蓄，

　　抗战爆发后，心明投身抗战，至今杳无音讯。他在上海的朋友高志坚（舒适 饰）十分挂念。他经常通过住处中隐藏着的广播电台收听抗战的消息。他偶尔会去看望心明的妻子——告别歌坛的李湘梅（周璇 饰）。适逢湘梅

查理戴维斯违背母亲的意愿，成为一名拳击手。随着他变得更加成功，斗士被阴暗的人物包围，包括一个名叫罗伯茨的不道德的发起人，他用许多恶习来引诱这个人。查理发现自己面临着越来越困难的选择。