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影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，

Alan Gaskell 船长带着一件秘密货物在香港和新加坡之间的危险水域航行：一大笔英国黄金。这不是他携带的唯一危险货物；他的火热情妇和精致的未婚妻都在船上！

孤儿大卫·科波菲尔（弗雷迪·巴塞洛缪 Freddie Bartholomew饰）童年时代命运悲惨，在出生前就失去了父亲，母亲克拉拉（伊丽莎白·阿兰 Elizabeth Allan饰）改嫁与摩德斯东先生