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司机詹秉熙与妻离婚，觉生活苦闷。一天偶遇;换妻俱乐部 主持梁小秋及妻刑小路，诱导詹加入这欲望之换妻组织。行政人员陈宝莲因受感情困扰接受了变态医生庄峰治疗，后更引陈加入;换妻俱乐部 ;以欲望麻醉痛苦。后

人口贩子徐宝麟及崔正一兄弟深入大陆拐骗大量无知妇女偷运到港,施以种种千奇百怪的床上技术训练,成为温驯的性奴,男人性幻想的发泄工具。午马等三人为公安干警，奉命前往香港调查拐骗妇女案件，李子雄作为香港警察

以梁兆成（陈庭威饰）为首的八名香港客，包括赵乘风（邓浩光饰）、简国光（莫家尧饰），赵乘龙（张家辉饰）、陈家富（吕颂贤饰）、黄日桓（刘锡贤饰）、郭启基（洗灏英饰）及冰（关咏荷饰）同往大马旅行，被大马海关