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纳齐夫和他的女人塞纳达带着两个年幼的女儿生活在远离城市中心的罗姆人居住区，纳齐夫每天出门找些活计勉强维持一家人生活，塞纳达则在家里做饭洗衣带孩子在没有留意的情况下，塞纳达怀了五个月的第三个孩子胎死腹中

16世纪的法国塞文山脉中，富有的马商米夏埃尔·科尔哈斯（麦德斯·米科尔森MadsMikkelsen饰）过着富足幸福的生活。遭人陷害后，这位正直不阿的人组织了一支军队，占领了许多城市，寻求公平。

米里亚姆带着大女儿约瑟芬、小儿子朱利安计划着一场“逃亡”……就在他们准备离开的时候，一向暴戾的丈夫安托万找到他们朱利安和约瑟芬哭着求母亲不要去见父亲，眼神中充满了恐惧、害怕。一场猫抓老鼠的游戏开始了…