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故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故

关西黑社会组织菅沼组第二代首领西乡龙二被人杀害，龙二之妻波美子（高岛礼子饰）忍着悲痛和组内的压力将龙二的弟弟——西乡组少壮派头领恭平（山田纯大饰）推为首领。但组内反对派头目们将恭平废掉，推举菅沼组少壮