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故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想

敦贺崇史与挚友智彦均从事脑科学前沿研究，十余年来情同手足。一日，智彦向他隆重介绍新结识的女友麻由子。他赫然发现，那竟是自己曾一见钟情但失之交臂的女子。崇史心中爱恨交织，被嫉妒与自责折磨得濒临崩溃。然而

女高中生本谷歌子（土屋太凤饰）天真烂漫，有一次她虚报年龄和好友矢口三门（玉城蒂娜饰）及其他姐妹参加了联谊活动。酒席上，不善言辞的冷面帅哥佐贺野功太（龟梨和也饰）帮她解了围，事后借着酒劲儿，功太向身边的

当国际著名画家墨客（郑晓东 饰）先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。        

讲述吕洞宾成为仙人之前的故事。