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第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身

在阳光充沛、风景如画的美丽小镇巴盖里亚，年幼的佩皮诺渡过了自己无忧无虑的童年，直至战争的阴影笼罩了小镇，打破了那里的宁静。成年后的佩皮诺依然靠牵着牛在街上出售鲜奶为生，一天他遇到了美丽的少女曼尼纳并对

蒂亚戈（法布里齐奥·本蒂沃利奥FabrizioBentivoglio饰）在电台勤勤恳恳工作了一辈子，如今却因为电台想要引进新鲜年轻的血液而遭到了替换，失望又愤怒的他选择了辞职。安吉拉在一场相亲中邂逅了

罗莎是一名妓女，她从母亲安东尼娅那里继承了她的职业，罗莎不知道如何快乐。她发现这根本不可能。但一个意想不到的新成员的到来，她的奇怪的家庭将给她一个独特的机会，以实现幸福。